{"id":8999,"date":"2019-02-28T11:15:26","date_gmt":"2019-02-28T11:15:26","guid":{"rendered":"http:\/\/elmediodelcampo.com.ar\/?p=8999"},"modified":"2019-02-28T11:15:26","modified_gmt":"2019-02-28T11:15:26","slug":"quienes-fueron-los-principales-exportadores-argentinos-de-granos-y-subproductos-y-a-donde-fue-la-mercaderia-en-2018","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elmediodelcampo.com.ar\/?p=8999","title":{"rendered":"\u00bfQui\u00e9nes fueron los principales exportadores argentinos de granos y subproductos y a d\u00f3nde fue la mercader\u00eda en 2018?"},"content":{"rendered":"

\"\"<\/a>Argentina despach\u00f3 en el a\u00f1o 2018 m\u00e1s de 69 Mt de granos, harinas y aceites. Cargill, A.D.M. Agro y Bunge fueron los tres principales exportadores. Los cinco principales exportadores en Argentina despacharon cerca del 54% del total. Las diez primeras empresas, el 90,3%. Brasil y Vietnam fueron los principales compradores de granos de Argentina. Juntos compraron el 25% de los granos argentinos. Cinco pa\u00edses compran la mitad de los granos de Argentina. Los mercados de harinas y aceites vegetales muestran caracter\u00edsticas opuestas en relaci\u00f3n a la demanda, ya que en el primer caso el mercado est\u00e1 muy atomizado, con muchos compradores que adquieren peque\u00f1as cantidades, mientras que en el segundo caso India concentra el 43% de los env\u00edos al exterior.<\/p>\n

1. Argentina despach\u00f3 en el a\u00f1o 2018 cerca de 69 millones de toneladas (Mt) de granos, harinas y aceites. \u00bfCu\u00e1les fueron las empresas que m\u00e1s mercader\u00eda despacharon?<\/p>\n

Seg\u00fan datos del Ministerio de Agroindustria, el a\u00f1o pasado la Rep\u00fablica Argentina despach\u00f3 al exterior cerca de 69 millones de toneladas (Mt) de granos, harinas y aceites. Las empresas Cargill, A.D.M. Agro y Bunge fueron los tres principales exportadores: Cargill despach\u00f3 cerca de 9,6 Mt (principalmente granos) (14% del total), A.D.M. aproximadamente 7,3 millones (11% del total) y Bunge 7,2 Mt (10% del total).<\/p>\n

En el ranking de empresas que se consigna en el cuadro N\u00b01, se observa que luego de estas tres primeras firmas se ubica COFCO (4ta posici\u00f3n) con 6,8 Mt, Aceitera General Deheza \u2013AGD- (5to lugar) con 6,7 Mt y Vicent\u00edn (sexto lugar) con 6,5 millones de toneladas.<\/p>\n

Individualmente, la firma que m\u00e1s export\u00f3 granos en Argentina en el 2017 fue A.D.M. Agro con 7,3 Mt. En subproductos (harinas) la empresa que lider\u00f3 el ranking fue Vicent\u00edn con 4,9 millones de toneladas y en aceites la n\u00famero uno fue tambi\u00e9n Vicent\u00edn con 1,1 millones de toneladas.<\/p>\n

El cuadro N\u00b01 no incluye mercader\u00eda de origen boliviano y paraguayo que llega desde esos pa\u00edses al Gran Rosario para su trasbordo a buques oce\u00e1nicos. Tampoco incluye exportaciones por v\u00eda terrestre o en contenedores. Los datos muestran la suma de los despachos de mercader\u00eda a granel de todos los puertos argentinos, principalmente los del Gran Rosario de donde sale anualmente cerca del 80% de las exportaciones nacionales de granos, harinas y aceites.<\/p>\n

2. Los cinco principales exportadores de granos, harinas y aceites en Argentina despacharon cerca del 54% del total. Las diez primeras empresas, el 90%.<\/p>\n

Las cinco principales empresas exportadoras en el 2017 (Cargill, A.D.M. Agro, Bunge, COFCO y AGD) remitieron al exterior 37,6 Mt de granos, harinas y aceites. Esto representa cerca del 54% del total despachado por nuestro pa\u00eds a trav\u00e9s de toda su infraestructura portuaria. Si computamos los 10 principales exportadores (el cual surge de sumar al lote de empresas anteriores las firmas Vicent\u00edn, Dreyfus, Oleaginosa Moreno, Molinos Agro y ACA), este grupo remiti\u00f3 al exterior cerca de 63 millones de toneladas, lo cual representa el 90% del total nacional.<\/p>\n

El an\u00e1lisis de las quince principales empresas exportadoras (en funci\u00f3n de despachos desde puertos) muestra que en el 2018 las mismas despacharon a otros pa\u00edses cerca de 66,6 millones de toneladas de granos, harinas y aceites. Esto implica que los 15 principales exportadores tienen a su cargo la remisi\u00f3n del 96% del total de los despachos nacionales. A las diez primeras citadas empresas se suman -para integrar este lote de 15 firmas- Amaggi, CHS Argentina, YPF, Molca y Malter\u00eda Pampa.<\/p>\n

La Asociaci\u00f3n de Cooperativas Argentinas (ACA) ocup\u00f3 el d\u00e9cimo lugar en el ranking general, despachando al exterior cerca de 3,5 millones de toneladas de granos, harinas y aceites (5% del total). En granos, ACA ocup\u00f3 el 6to lugar en el ranking con 3.239.904 toneladas despachadas.<\/p>\n

3. Brasil y Vietnam fueron los principales compradores de granos de Argentina en el 2018. La cuarta parte de los granos de Argentina fue adquirida por estos dos pa\u00edses. Cinco naciones compran la mitad de los granos despachados por Argentina.<\/p>\n

En el cuadro N\u00b02 se analizan los destinos de la mercader\u00eda despachada por Argentina el a\u00f1o pasado. En lo referido a los despachos por exportaci\u00f3n de granos, Brasil fue el principal comprador con 5,7 Mt, seguido por Vietnam con 4,4 Mt. Ambos pa\u00edses compran el 25% de los granos despachados por Argentina. Si a estos dos compradores les sumamos Argelia, China y Egipto, los cinco pa\u00edses compran el 51% de los granos argentinos (10,3 Mt sobre un total de 40,1 Mt). Cabe aclarar que en este caso se est\u00e1 computando tambi\u00e9n la mercader\u00eda de origen boliviano y paraguayo que llega a los puertos locales para ser remitida al exterior.<\/p>\n

En relaci\u00f3n a los granos, en el cuadro tambi\u00e9n pueden observarse los despachos individuales al exterior de poroto de soja, ma\u00edz y trigo, en este caso no se consideran las cargas provenientes de Bolivia y Paraguay, sino s\u00f3lo las de origen nacional.<\/p>\n

En soja, China demand\u00f3 el 96% del poroto que despach\u00f3 nuestro pa\u00eds en el 2018: unas 3.264.038 toneladas. La participaci\u00f3n del gigante asi\u00e1tico en este mercado se intensific\u00f3 en relaci\u00f3n al a\u00f1o anterior, cuando absorb\u00eda un 87% del total de embarques nacionales.
\nEn trigo, Brasil continu\u00f3 siendo el principal cliente de Argentina, ya que en el 2018 de un total remitido al exterior de 11,2 Mt del cereal, nuestros vecinos adquirieron cerca de 5 Mt, aproximadamente el 44%.
\nEn ma\u00edz, hay 5 pa\u00edses que compraron en el 2018 el 63% del cereal argentino: Vietnam, Argelia, Egipto, Malasia y Arabia Saudita. En 2017 estos pa\u00edses ya hab\u00edan sido, en el mismo orden, los principales compradores, con lo cual no hubo grandes novedades en las principales rutas de comercio del ma\u00edz. Este grupo adquiri\u00f3 13,4 millones de toneladas de ma\u00edz sobre un total despachado de 21,3 Mt.<\/p>\n

4. Sigue muy atomizado el lote de compradores de harina de soja y girasol argentinos.<\/p>\n

En el cuadro N\u00b02 y en lo concerniente a los despachos argentinos al exterior de harinas vegetales (soja y girasol), puede verse que ning\u00fan pa\u00eds compra m\u00e1s del 10% de la harina de soja\/girasol argentina. Es un mercado atomizado. En el 2018, Vietnam fue la naci\u00f3n que m\u00e1s compr\u00f3 el producto estrella de la balanza comercial argentina: cerca de 2,8 Mt de harinas proteicas. Le sigui\u00f3 Indonesia con 2,5 Mt. Si sumamos los cinco principales compradores de harina de soja y girasol argentinos (Vietnam, Indonesia, Reino Unido, Polonia y Espa\u00f1a) estos compraron apenas el 36% del total (unas 10,2 Mt sobre 28,2 Mt). Cabe destacar que en este indicador se est\u00e1n adicionando cerca de 2,4 Mt de subproductos bolivianos y paraguayos que salieron desde los puertos del Gran Rosario.<\/p>\n

5. Argentina contin\u00faa muy dependiente de las compras de India en aceite de soja y girasol, pero la participaci\u00f3n de este destino sobre el total cay\u00f3 respecto al 2017.<\/p>\n

Se eval\u00faan por \u00faltimo los despachos argentinos al exterior de aceite de soja y girasol. India es el principal comprador y cliente estrat\u00e9gico para Argentina. Se le remiti\u00f3 en el 2018 el 43% del total del aceite vegetal despachado desde Argentina: cerca de 2,2 millones de toneladas sobre un total enviado al exterior de 5,1 millones. En relaci\u00f3n al 2017, el mercado tuvo un leve cambio, ya que en dicho a\u00f1o India absorb\u00eda el 47% del total, es decir 4 puntos porcentuales m\u00e1s que en el a\u00f1o pasado. El resto de los pa\u00edses compradores muestran compras sensiblemente inferiores: Bangladesh unas 750 mil tn, Per\u00fa 360 mil tn, Marruecos 190 mil tn, China 150 mil tn. India sigue siendo el principal comprador del aceite de soja y girasol de la regi\u00f3n, desde que China redujera sensiblemente sus compras en el ciclo 2014\/2015. En las cifras consignadas se han sumado cerca de 772 mil toneladas de aceites vegetales bolivianos y paraguayos que salieron desde los puertos del Gran Rosario al exterior.<\/p>\n

Julio Calzada \u2013 Franco Ramseyer<\/p>\n

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