{"id":14298,"date":"2024-08-29T23:21:44","date_gmt":"2024-08-29T23:21:44","guid":{"rendered":"http:\/\/elmediodelcampo.com.ar\/?p=14298"},"modified":"2024-08-29T23:21:44","modified_gmt":"2024-08-29T23:21:44","slug":"argentina-recupera-el-primer-puesto-en-el-mercado-internacional-de-harina-de-soja","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/elmediodelcampo.com.ar\/?p=14298","title":{"rendered":"Argentina recupera el primer puesto en el mercado internacional de harina de soja"},"content":{"rendered":"\n
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Mat\u00edas Contardi – Natalia Mar\u00edn \u2013 Emilce Terr\u00e9
Argentina recupera terreno en el mercado global de harina de soja, superando los efectos de la sequ\u00eda 2023. La consolidaci\u00f3n del sector es fundamental para mantener la competitividad global.<\/p>\n\n\n\n

A nivel internacional, las exportaciones de harina de soja han sido tradicionalmente lideradas por Argentina, Brasil y Estados Unidos. Desde la campa\u00f1a 1997\/98, Argentina se mantuvo como el principal exportador global de este producto. Sin embargo, durante la campa\u00f1a 2022\/23, el pa\u00eds sufri\u00f3 la peor sequ\u00eda de los \u00faltimos 60 a\u00f1os, lo que afect\u00f3 gravemente su capacidad de producci\u00f3n y molienda. Frente a este escenario, Brasil super\u00f3 a Argentina como principal exportador de harina de soja por primera vez en 25 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Los datos del primer semestre de 2024 revelan una notable recuperaci\u00f3n en el volumen exportado de harina de soja argentina. Argentina ha logrado incrementar sus exportaciones en un 46% respecto al primer semestre 2023, en virtud de haber retornado a su nivel normal de producci\u00f3n. Sin embargo, a pesar del crecimiento interanual, al evaluar el desempe\u00f1o sobre el mediano plazo, la din\u00e1mica productiva local se ve sobrepasada por sus m\u00e1s cercanos competidores.<\/p>\n\n\n\n

Es importante se\u00f1alar que este crecimiento moderado est\u00e1 influenciado por una capacidad ociosa que se ha mantenido cerca del 42% durante las \u00faltimas tres campa\u00f1as de producci\u00f3n normal. A pesar de contar con infraestructura para aumentar la molienda de soja, no se ha observado un aumento significativo en la producci\u00f3n sojera en los \u00faltimos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

En comparaci\u00f3n con Brasil y Estados Unidos, Argentina cuenta con una menor cantidad de plantas procesadoras, pero estas son m\u00e1s grandes y eficientes por lo que la capacidad te\u00f3rica de procesamiento anual total es comparable a la del pa\u00eds vecino y no muy lejana a la de los norteamericanos. A la vez, en Argentina a diferencia de otros pa\u00edses competidores la localizaci\u00f3n de la industria est\u00e1 geogr\u00e1ficamente concentrada, en este caso alrededor de la ciudad de Rosario donde se localiza pr\u00e1cticamente el 80% de la capacidad de crushing nacional.<\/p>\n\n\n\n

En los \u00faltimos 10 a\u00f1os se observa que aproximadamente la mitad del crushing anual se realiza durante el primer semestre del a\u00f1o en Argentina, Brasil y Estados Unidos. Estos dos \u00faltimos exhiben una tendencia de crecimiento sostenido y relativamente estable a lo largo del per\u00edodo analizado. En contraste, Argentina presenta mayor variabilidad a lo largo de la \u00faltima d\u00e9cada.<\/p>\n\n\n\n

Durante el primer semestre de 2024, Brasil experiment\u00f3 una disminuci\u00f3n en el crushing de soja, un fen\u00f3meno que se desv\u00eda de la tendencia creciente de los a\u00f1os previos. Esta ca\u00edda puede atribuirse a una combinaci\u00f3n de factores coyunturales que han afectado al sector. Por un lado, la industria ha enfrentado m\u00e1rgenes menos favorables, principalmente debido a un incremento en costos operativos. Este aumento en costos es resultado de las nuevas modificaciones impositivas implementadas a principio de a\u00f1o, las cuales han presionado los m\u00e1rgenes de rentabilidad de las plantas procesadoras. Sumado a esto, el sector ha tenido que lidiar con los efectos de la hist\u00f3rica inundaci\u00f3n que afect\u00f3 al estado de Rio Grande do Sul, una regi\u00f3n clave en la producci\u00f3n de soja. Hechos que forman una excepci\u00f3n m\u00e1s que la regla, siendo que las expectativas del mercado son favorables desde aqu\u00ed a fines de a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

En t\u00e9rminos generales, Estados Unidos y Brasil superan significativamente a Argentina en t\u00e9rminos de volumen total de crushing de soja. Sin embargo, esta diferencia no se traduce directamente en una mayor presencia en el mercado internacional de exportaci\u00f3n. La raz\u00f3n principal radica en los patrones de consumo interno de cada pa\u00eds, ya que tanto Estados Unidos como Brasil destinan una proporci\u00f3n sustancial de su producci\u00f3n al mercado dom\u00e9stico. Sin embargo, a\u00f1o a a\u00f1o, la participaci\u00f3n sobre el mercado internacional de ambos a tendido a incrementarse al comp\u00e1s de un mercado comprador que se ha fortalecido.<\/p>\n\n\n\n

En este sentido, teniendo en cuenta las estimaciones comerciales para esta campa\u00f1a 2023\/24, en un per\u00edodo de catorce a\u00f1os, las importaciones mundiales de harina de soja habr\u00edan aumentado un 25%, al tiempo que las exportaciones desde Estados Unidos y Brasil se habr\u00edan incrementado sostenidamente a un ritmo promedio anual del 4% y 3,2% respectivamente durante el mismo per\u00edodo de tiempo.<\/p>\n\n\n\n

En las ant\u00edpodas de sus pares americanos y marcado por la alta volatilidad, durante los \u00faltimos catorce a\u00f1os nuestro pa\u00eds ha decrecido su ritmo promedio anual de env\u00edos al exterior de harina de soja en -0,9%. Aunque la Argentina hoy mantenga la posici\u00f3n de principal referente sobre el comercio internacional de harina de soja, ya no lo hace de forma indiscutida y ha sabido perder terreno sobre un mercado que no ha parado de crecer.<\/p>\n\n\n\n

Graficando a\u00fan m\u00e1s la situaci\u00f3n, en un contexto de oportunidades perdidas, seg\u00fan las estimaciones actuales, la regi\u00f3n del Sudeste Asi\u00e1tico pasar\u00eda de importar 11 Mt de harina de soja durante el ciclo comercial 2010\/2011 a 19 Mt en la 2023\/24. Regi\u00f3n que adem\u00e1s de haber mostrado un destacado dinamismo a lo largo de m\u00e1s de una d\u00e9cada, se perfila como una de las m\u00e1s prometedoras de aqu\u00ed al futuro en cuanto al mercado por harinas se refiere, pudiendo llegar a explicar un tercio de las importaciones globales de harina de soja hacia el a\u00f1o 2028 (Lee & Hansen, 2019).<\/p>\n\n\n\n

En este contexto, hace cinco a\u00f1os, argentina explicaba casi la mitad del total de importaciones de harina de soja de la regi\u00f3n asi\u00e1tica, sin embargo, desde la campa\u00f1a 2020\/21 su participaci\u00f3n sobre el mercado oriental no ha parado de caer, intensificando esta tendencia la fuerte sequ\u00eda del \u00faltimo a\u00f1o. As\u00ed, mientras las importaciones de la regi\u00f3n crecieron 12%, la participaci\u00f3n argentina en aquel mercado cay\u00f3 a m\u00ednimos hist\u00f3ricos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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